Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он готов взяться за что угодно, хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует длительное концертное турне. Его маршрут пролегает по южным штатам. Там всё ещё помнят старые порядки, и цвет кожи часто значит больше, чем талант. Ширли — человек аристократичный, блестяще образованный, его мир — это концертные залы и изысканное общество.
Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за вещами и, если что, постоять за себя. Кто разберётся с непредвиденными трудностями в дороге. Так их пути пересекаются.
Два этих человека — полные противоположности. У них разные привычки, взгляды, манера говорить. Они вряд ли когда-нибудь встретились бы в обычной жизни. Но предстоящее путешествие, это долгое путешествие на машине через полстраны, заставит каждого из них посмотреть на мир иначе. Оно навсегда оставит след в судьбе обоих.