Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него опухоль в лёгких. Денег на лечение в семье нет, да и будущее выглядит туманно. Поэтому Уайт принимает неожиданное решение — он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого его лабораторию разгромили агенты УБН, а напарник исчез.