Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшая, Марья, — настоящая богатырка. Младшая, Софья, лишь начинает постигать колдовские премии. В Белогорье царит привычный покой. Однако визит колдуна Северина всё меняет. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая всем. Его слова посеяли тревогу в обычно спокойной жизни местных волшебников.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы уберечь от беды и Белогорье, и своего отца, ей нужно отправиться в Москву прошлых лет. Там живет молодой Иван, пока еще ничего не ведающий о будущем. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в родном городе. Судьба всех теперь в их руках.
